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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕🩳🩱🍍👢，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💔👙🍊😡。而在21年春节后🥕，核心资产泡沫破灭💝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💛👙💟😈，结构上电力设备领涨🩰😡，此外有色金属、煤炭🌽🥥🥑🍎🍆、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟👜，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘👿👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉🍌🧄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍍👡👚、H行情分化的重要原因之一。当前来看😡👘，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💯👄，有望相对港股走强💘，但短期概率不大🥔💛👞🍉。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👝🍒👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤍。

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2024年中央经济工作(zuo)会议将“大(da)力提振消费”列为首要任务，2025年**工(gong)作报(bao)告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多(duo)渠道促进居民增收。

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2、我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🥿😠💔。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大💗😈🍍。