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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于(yu)通(tong)胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不(bu)必过(guo)度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指(zhi)数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点，未来有望持续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业(ye)业绩整体更(geng)具(ju)韧性，建议关(guan)注食品加(jia)工、专业服(fu)务、休闲食(shi)品等行业。