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在权益类公募基金扩容😠、中长期资金入市与政策工具护航下🩲🍒，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👙🍉，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显🍑；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍓🩳，环比下降16个百分点💟。其余板块受访者看好比例变动较小。

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1、更难得的是，相(xiang)比食品饮料和家电(dian)板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收(shou)盘日，银(yin)行（成分）板块42只股，39只股年内上涨(zhang)。拉长时间看，2015年牛市顶点(dian)至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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