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海外(wai)方面(mian)，中东局势再度升级，使(shi)得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以(yi)色列代号(hao)“崛起的雄狮”的(de)空袭行动，多处核(he)相关设施遭击中(zhong)，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激(ji)化市(shi)场避险预(yu)期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨(zhang)。周五(wu)伦敦金一度突(tu)破 3,400 美元/盎(ang)司，成交(jiao)在 3433.35 美元/盎司，本周累(lei)计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场(chang)开始预期伊朗封锁(suo)霍尔木兹海峡，对于全球石(shi)油供给造成更大威胁，使得本周油价(jia)大幅上(shang)涨。布伦特原油本周累计上涨(zhang)12.8%，周五收(shou)于 75.18 美元/桶。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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