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中东局势本周急剧升温💓😠🥝🥻。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🍓🎒，美油盘中涨幅超6%🧅😡，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡😈💞👄，美股股指期货应声跳水🧅👢😻，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🥻👘，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)持(chi)續落地(di)。內(nei)外囙(yīn)(yin)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持(chi)震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內(nei)需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢(wang)持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業(ye)績(jī)整體更具韌(rèn)性，建(jian)議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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三(san)是(shi)改善了企(qi)业效益(yi)和预期。宏观政(zheng)策持续发力，市场销售扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工(gong)业企业利润(run)同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增(zeng)长3%，比(bi)上(shang)月加(jia)快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指(zhi)数比上月回升0.5个百(bai)分点，其中生产指数升(sheng)到扩(kuo)张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月(yue)保持在景气区间。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥭，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👄👙🍇、新零食新饮品🍌、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥕💋🧡。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍇🩰💘，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👚🩲。

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1、消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費(fei)開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍉。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💘，全A量价齐升👝👞🍆。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💝，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥭🍇👡。两轮行情虽时空相似💞，但板块轮动特征差异显著。