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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💔💝🍒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👝🍑🎒、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤍💛，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😻💔🧡，港股是全球的风险资产的避风港🧅🍇，建议继续平衡A股和港股的配比💛；3）建议开始重新关注政策信号🩱💟🥒💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍓。

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2、数据显示，截至目前💛💘，我国已成立34家保险资管公司👿。近年来💋🍒🍑🧅，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除管理系统内资金之外，保险资管公司还积极拓展第三方业务🍑💟。业内人士认为🥔💌👛，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点😠💖👄。