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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著(zhu)提高，促消(xiao)费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食(shi)品饮(yin)料(liao)行业估值已处(chu)于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗🍍💛🍍，港股更偏科技互联网😠💘👙🥕，受价格下行的影响较小🍓🍍💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🎒🎒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💓💞、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👗，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💞💋，进而影响盈利表现👞。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜，且更偏向于互联网🍄🍄、信息服务等细分领域，包括腾讯🥔🤬🥻、网易、美团等互联网巨头👢👜🍉👡💘，消费💝、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍎💘，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳🥦🥭🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🥬🤬。

2、創(chuàng)新藥(yào)(yao)行情還(hái)能火多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者將(jiāng)這(zhè)(zhe)一問(wèn)題(tí)抛(pao)給(gěi)(gei)了10多名受訪(fǎng)者(zhe)。二級(jí)市場(chǎng)的行情(qing)或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中國(guó)創新藥(yao)從(cóng)license in（許(xu)可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授(shou)權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始。