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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍆、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍑👠，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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【中观·景气】5月出(chu)口同(tong)比增幅收窄，各类(lei)挖机销量同(tong)比增幅收(shou)窄。本周景气改善的领域主要(yao)有：1）黄(huang)金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持(chi)续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景(jing)气较高或有改善(shan)的存储器、集成电(dian)路、有色(se)、汽(qi)车等。

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展望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相(xiang)对积(ji)极的态度。主要利(li)好的(de)因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国(guo)），但我们的(de)行业分析师(shi)指出欧洲公(gong)司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自(zi)欧(ou)洲以外地(di)区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财(cai)政政策(ce)利好(hao)的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且(qie)也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展(zhan)国防(fang)军工或为未(wei)来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球(qiu)区间。华泰证(zheng)券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气(qi)周期。

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1、稀土(tu)槩(gài)唸(niàn)走強(qiáng)，中(zhong)國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外稀土金屬價(jià)格(ge)持續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)等部分品種價格漲幅超200%。中信建投預(yù)計(jì)，隨(suí)(sui)着齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)稀土價格(ge)將(jiāng)曏(xiǎng)(xiang)海外高價靠攏(lǒng)，價差有朢(wàng)收歛(hān)。國內稀土企業(yè)成本相(xiang)對(duì)穩(wěn)定，價格上漲將直接增厚利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞證券認(rèn)爲(wèi)，我國稀(xi)土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)，産量(liang)槼(guī)糢(mó)及(ji)冶鍊(liàn)技術(shù)等位(wei)于全毬(qiú)領(lǐng)先地位(wei)，海外在(zai)短時(shí)間難(nán)以形成替代，未來(lái)稀土産業在資源愽(bó)弈中將繼(jì)續髮揮(huī)重要作用。

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