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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍍👚，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞💔👚，资金需求规模低位稳定💓💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥦🥭🍌。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍓👅💞👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧅🧄👗，关税战可能存在反复

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要想投资成功最重要的往往(wang)不是去决定做什么，而是(shi)决(jue)定不做什么。段永平基于自己的投资思(si)考总结了三个(ge)“不”原则。如果能(neng)够(gou)严格践行(xing)这三个原(yuan)则，将对每个人的投资成绩帮助巨大。

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2025年下半(ban)年全(quan)球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣(xuan)言》被(bei)解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲(si)料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边(bian)偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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2、例如(ru)平安消(xiao)金，2024年其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)(e)、營(yíng)收、淨(jìng)利潤(rùn)(run)等各項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，其中淨利潤再創(chuàng)歷(lì)史新高，全年實現淨利潤10.2億(yì)元，位居(ju)行業(yè)(ye)第(di)四；衕(tòng)時(shí)不良率在近年來(lái)持續(xù)下降，有傚(xiào)帶(dài)動(dòng)了資産(chǎn)質量的提陞(shēng)，確(què)保其能夠(gòu)在經(jīng)濟(jì)週期(qi)中穩(wěn)健前行。