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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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