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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度(du)。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司(si)大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边(bian)际放缓(huan)，及(ji)其幅度，二是关税有(you)可能(neng)带来的成本和收入端(duan)的(de)双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

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上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压。此外🥒，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况🥔💛🍏🍊，下方支撑在0.6400附近。

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2、需(xu)求：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元/吨，N型(xing)下跌700元/吨(dun)至3.53万(wan)元/吨(dun)。多晶硅新(xin)一轮签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更(geng)抗跌。后(hou)续行(xing)业自律会议针对扩大限产额度可(ke)能(neng)。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅(gui)出口周转稳步提升，有机硅(gui)企业再度开启以价换量策(ce)略，维持外增内(nei)减态势，成(cheng)本下(xia)压后DMC价格坚挺(ting)态势即将打破。多(duo)晶硅周度产量下滑50吨至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨(dun)。

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一是加强央地协同😈👞🍇🍇，凝聚合力。国家部委在顶层设计💋🍇👅、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制👅，制定清晰的时间表👜🥦、路线图、任务书🧡😻。

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