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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关(guan)税冲击下中(zhong)美(mei)摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复(fu)苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行(xing)情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超(chao)跌反弹(dan)后(hou)仅围绕关税(shui)冲击前位(wei)置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是(shi)融资余额未随指数修复至(zhi)关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而(er)从短期来(lai)看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日(ri)至19日召开。本(ben)届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的(de)金融开(kai)放合作与高质量发(fa)展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间，中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策。

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