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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子(zi)经济(ji)、医(yi)美、量(liang)贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及(ji)行业景气(qi)度(du)较高的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容(rong)护(hu)理、化学制药(yao)等”

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而目前高(gao)达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进(jin)一步提高，因此一(yi)旦市场突破上行，场外的资金力量(liang)将会(hui)显得尤为庞大。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👜🍏🍋、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💝👞🍎🍏、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张👜，全球油料压力减弱🍈🥔。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🎒🩰，供应端面积基本如期💌🥝🩳👡，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍌🍄🥭🍈、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥦🩲🍍，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥑，6月28日美表示特朗普年内将访华👅🍌。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍌👙👅，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💋🥬👘，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍇，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💕，养殖利润好于预期🍇，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥦👚👝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💯，有望推涨盘面榨利💕🍓👡。叠加美豆价格上涨🌽🍋，蛋白粕价格单边偏强对待🍑💌👡。另外👗🍎🥑，豆粕基差7月预计是低点🩱🥭🥕🍊🩱，8月后走强。

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目前主板为条件强制披露(lu)中报业(ye)绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不(bu)做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了(le)对(dui)市场整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风格的选择产(chan)生影响。

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1、本週上(shang)證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境(jing)變(bian)差。IH噹月(yue)郃約(yue)近一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相(xiang)比于近(jin)半年的-0.04%環(huan)境(jing)變(bian)差。IC噹月郃(he)約近一季度平均(jun)每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%環境變(bian)差。

2、江苏省(sheng)卫生健康委(wei)医政处处(chu)长高鹏介绍，江苏开展试点工作的基础较好，早在2006年已有3家(jia)医院启动无陪护试点工作。截至目前(qian)，在江苏省的31家培训基地，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。