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DMF展望：预(yu)计本周国(guo)内DMF市场维持弱稳(wen)运行，商(shang)谈重(zhong)心波动较小。供应(ying)方面，工厂装置运行稳定，心(xin)连心检修推(tui)迟，市场供应充足；需求方面，下(xia)游需求仍旧偏淡，刚需采购(gou)为(wei)主，短期(qi)难以改善；原料方面，短(duan)期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整(zheng)；市场心态(tai)方面，市场利好有限(xian)，供(gong)需博弈，业者(zhe)对(dui)后市信心一般，随行就市为主。

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本週(zhou)債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)(tan)未超預(yù)(yu)期，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)，債市利率下行。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改(gai)善的(de)白(bai)电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入(ru)收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🍆💝。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。