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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节(jie)奏(zou)是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药(yao)为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本(ben)面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下(xia)，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、自当地时间13日凌晨以来🤍🧡，以色列对伊朗多地发动大规模空袭💘，打击伊朗核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。作为报复👜，伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。

2、受中美(mei)伦敦谈判(pan)相(xiang)关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市场情绪产(chan)生(sheng)较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相(xiang)关人员，这(zhe)意味本次(ci)谈判不涉及(ji)芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场(chang)一度对“降关税”抱有预期。二(er)是权威媒(mei)体“玉渊谭(tan)天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态(tai)公开批评，引发了市场对(dui)中(zhong)美谈判(pan)受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的(de)核心催化剂(ji)。