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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👝🥝，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们(men)继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力(li)小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置(zhi)思路(lu)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🩲。这个判断有什么下行风险🧄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😻👘，比如财政、货币、经济数据验证🥔。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥔🥬，比如中期资产配置格局的变化👘🥔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期😻🥦🍅🥬。这种情况下🍄🥬🩱，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👚。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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