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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽(qi)车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年(nian)开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让(rang)利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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