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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿💘💟🩲。红利方面，在通胀尚未回归😡🥒，价格低位运行的背景下👛🥦💗👢🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔🥥🍇👅，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性🥾🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🧡、公路👙🥑👿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛🌽🤬💕💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗👚，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄🩳👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💞🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🩰💋🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙💔🍊。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥑、芯片）、信息化（数据库🍆、操作系统）🥕🩱🥥💓👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅👙。

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據(jù)choice數(shù)(shu)據，今年來(lái)已(yi)清盤(pán)的105隻産(chǎn)品來自54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)基金(jin)清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排在之(zhi)后的湻(chún)厚基金、華(huá)安基金(jin)、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有6隻、5隻、5隻；另外，富國(guó)基金、國泰基金、海富通(tong)基(ji)金、華夏基金(jin)年內各有4隻(zhi)産品已清盤(pan)，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基(ji)金(jin)、上銀基金、長(zhǎng)信基金年內各有3隻産品已清(qing)盤，其餘(yú)公募年(nian)內已清(qing)盤産品均不超2隻。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😻🍒🥥👢😻，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄👜，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👅。而在21年春节后💞🍑🍌，核心资产泡沫破灭🥬👚🥕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💘😡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥔💕🍍🥻，结构上电力设备领涨👅💖🍒🥥，此外有色金属、煤炭🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚🥥🧡👗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👄👠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱🤬，港股21年全年净利润增速21%🧄🍇🥔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍌👅👅、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🩲👚💞。此外🩰😠，关注美联储降息预期👅👚，若降息时点持续延后🤬👚🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬🍊💘👅💝。