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一🧡🥕🥝🥝、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县💗🍆🍓、宫城县、新潟县😠💌👅、长野县、埼玉县💟🥬、东京都、千叶县等10个都县除外。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价(jia)格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面(mian)不能达成温和放量(liang)配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。