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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓。从基本面的角度来看🍋🍓👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费🥔💋💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🩰💓。”招商证券指出。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。