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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地(di)方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首(shou)套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作(zuo)重点。一系列政策(ce)催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企业家信心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上(shang)涨(zhang)中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模(mo)式，后续(xu)要关注货(huo)币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含(han)农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产(chan)投(tou)资增(zeng)长7.7%。分(fen)领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投(tou)资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建(jian)商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增(zeng)长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三(san)产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地(di)产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天器及设(she)备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含(han)农(nong)户）环比增长0.05%。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%👅🧡。