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从中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模(mo)扩大。资(zi)金(jin)需求端(duan)，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、行(xing)业方面，金融(rong)股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新(xin)技术趋势/新消费动向等成长(zhang)板(ban)块(kuai)。贴现率下降，具(ju)有长期(qi)逻辑(ji)的公(gong)司更易凝聚共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会(hui)。