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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降(jiang)息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系(xi)列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超(chao)出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力度(du)。

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