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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首(shou)次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美(mei)國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀(chuang)，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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東(dōng)(dong)吳(wú)證券(quan)認(rèn)(ren)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增(zeng)量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)(ye)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)(sheng)；②與(yǔ)大數(shù)(shu)據(jù)結(jié)(jie)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業(ye)務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量(liang)增(zeng)長、用戶基數提陞，投(tou)螎資需求提陞，市場(chǎng)(chang)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率(lv)提高。增量上，AI賦(fù)(fu)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下(xia)流入港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当(dang)A股成(cheng)交热度提升(sheng)，A股表现较港股更优(you)，AH股溢(yi)价指(zhi)数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏(pian)好提升时，散户资金加速入场，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日(ri)均换(huan)手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业(ye)绩优势吸引大量(liang)南(nan)下资金(jin)。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的(de)现(xian)象，截(jie)至6/13，今(jin)年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

2、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天(tian)以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集(ji)中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行(xing)业集中(zhong)度趋稳(wen)并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争(zheng)环境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。