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对于当(dang)前市(shi)场上许多新兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即(ji)将到(dao)来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可(ke)能会面临一定压力。但随着上市公司(si)整体业绩预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的(de)业绩真空期，届时(shi)投(tou)资者对新产业趋势板块的压力将有所(suo)减轻，有利于相关股票的表现。

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1、“老旧小区改造(zao)是复杂的综合性工程，我(wo)们协(xie)助建设方在工程规划阶段(duan)就算清投入和收益，更好实现资金(jin)平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬(ying)化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完(wan)善类项(xiang)目为主，定(ding)下改造方(fang)案后基本上就能算清改造成本。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。