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2、需求：不锈钢方面🍇💌🩲🍄，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨🩰🤍👛💯。国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看，成品弱于原料，利润环比下滑🧄。新能源方面，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨👢🧅😡🎒，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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2、估值(zhi)：港股更便宜(yi)，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结(jie)构上看(kan)，取同在(zai)A、H两(liang)地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医(yi)药(yao)（23%）溢价(jia)较低。

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相较而言👝🍉🧄，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🍊🥥🎒🎒。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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1、二是(shi)运行平(ping)稳。经济运行(xing)平(ping)稳(wen)与否，要看生产需(xu)求指标的变化，也(ye)要看就业、物价的(de)情况(kuang)。从生产需求指(zhi)标来看(kan)，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产指(zhi)数、社会消(xiao)费(fei)品零售总额等指标增速(su)基本上保持(chi)总体稳定，显示出(chu)生产需求总体稳定(ding)。从就业情况来看，5月份全(quan)国城(cheng)镇调查(cha)失业(ye)率为(wei)5%，比上月下(xia)降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下(xia)降，但降幅与上月(yue)持(chi)平；从扣(kou)除食品和能源的核(he)心CPI来看，涨幅比上月(yue)有所扩大，显示出(chu)市场供求关系基本(ben)稳定。从上述情况看，都表现出(chu)5月份经(jing)济(ji)运行总(zong)体平稳。

2、场内热门(men)国防军(jun)工(gong)ETF（512810）午后(hou)急速冲(chong)高1.66%，放量(liang)成交9287万元(yuan)，较上日激增159%！场内全天(tian)溢价交易，显示买(mai)盘资金强势。