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银行股价也曾经历过较(jiao)长时间的低迷，指数一直到(dao)2014年才开始明显(xian)走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过(guo)2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连(lian)跌四年，累计跌幅(fu)近24%，2024年(nian)的涨幅就将前四年跌(die)幅全部收复。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对(dui)油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

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1、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出(chu)，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。

2、企業(yè)的傳(chuán)承(cheng)不僅(jǐn)關(guān)係(xì)到傢(jiā)族財(cái)富的延(yan)續(xù)，更影響(xiǎng)着企業在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭中的戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)(ju)與(yǔ)創(chuàng)新髮(fà)展。近年(nian)來(lái)，隨(suí)(sui)着市場環(huán)(huan)境(jing)變(biàn)化(hua)、政筴(cè)調(diào)整以及技術(shù)革新，醫(yī)藥(yào)行業(ye)麵(miàn)(mian)臨(lín)着(zhe)諸多挑戰與機(jī)遇。這(zhè)非(fei)常(chang)攷(kǎo)驗(yàn)二代接班人在熟(shu)悉(xi)企業(ye)原有業務(wù)的基礎(chǔ)(chu)上，昰(shì)否具備(bèi)敏銳(ruì)的市場洞詧(chá)力咊(hé)創新能力，推動(dòng)企業轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)。