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报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平💞🧡。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🩳👚🍄，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💝🍒👗👿，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥭👙💋，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👛，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👄，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🤍🧡🍈🍎，需要承担的关税有限🧅🩰👝；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥔👚😡，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💯，在AI投入持续的背景下🩳🥦，对需求影响亦有限。

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在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业💌，往往早早就给他留好了退路👗，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去🧅👅，远走高飞🍓🍇。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了🤍，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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短期海外扰动增加🧅，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍇🥔，新消费(珠宝钻石🍑🥻😻😠、IP潮玩🍊😡💗、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥻。本身是符合基本面趋势投资的方向👄👢💘🩳，在景气预期二阶导仍为正的情况下👝👞🍎，估值能维持高举高打👿🥥🍈🍑，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险💗💟🥝。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍓🥒👘，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💯💖🍎😡，指向休整波段。

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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)(ji)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)持續落地(di)。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)(shu)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重(zhong)點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持續(xu)迎來(lai)政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)性(xing)，建議(yì)關註食品加工、專業服(fu)務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

2、还有在即将到来的扬州、徐州、宿迁、南通🌽👜💋🥥、江阴等青岛啤酒节现场，青岛啤酒将举办5场“苏超球迷之夜”活动🥝，在青岛啤酒节的狂欢氛围中🤍👛，球迷们可以一边畅饮青岛啤酒，一边观看苏超赛事直播，为球队的每一次精彩表现欢呼雀跃。