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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍆🤬，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍓，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🌽😈，面板价格小幅回暖🥬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩱，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👅😠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑🧄，预计智能手机出货量边际回暖🤍🥾👡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期😈🤍。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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另外，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十(shi)，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞紅(hong)利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)(wei)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言(yan)之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年(nian)分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名(ming)。

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1、值得(de)关注的(de)是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临(lin)床队列研(yan)究。这(zhe)是一项全国多中心临床(chuang)研(yan)究，通(tong)过入组一(yi)批做过脑机接口植入手术的患者(zhe)，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问(wen)题。

2、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。