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如委托律师代理，该类案件一般为风险代理，前期(qi)不收取(qu)任何费用，胜诉(su)后按赔偿款的一定比例支付律师费，未获赔偿无需支付律师费。

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北(bei)美头(tou)部(bu)云厂(chang)商1Q25业绩多(duo)数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我(wo)们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化(hua)布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通过(guo)提(ti)价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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1、展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动。

2、汇率表(biao)现：随长端美债价值重估和美联储2025年下(xia)半年降息(xi)预期有望走高等因素，东南亚六国(guo)货币现逐渐修复和对美元增(zeng)值态(tai)势。本地货币兑美元(yuan)汇率在近年下跌后(hou)已初见(jian)修复：2025年迄今为(wei)止，新加坡(po)元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特(te)（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及(ji)印尼盾（-2.5%）。