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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称💓，利率需要维持在高于过去十年的水平🍄💟💘。他补充道😈🍑，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥿🍓😠👢。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😡👛🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒💘💋🍎。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👝，目前仍处在谈判关键期💛，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍓🍎🎒🍆。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥑🍄，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👢💕，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥕。保持流动性充裕🍑💞👠，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🩳🥝💕、价格总水平预期目标相匹配🥻。强化央行政策利率引导🩲🥔💗💞，完善市场化利率形成传导机制🥕，发挥市场利率定价自律机制作用💟💘👝，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥻。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期👞😈🥔👝，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)(dao)昰(shì)中國特(te)色社會(huì)主義(yì)最本質的特徴(zheng)，昰中國特色社會主義製度的最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命衇(mài)所在，昰全國各族(zu)人民(min)的利益所係(xì)、命運(yùn)所係。”

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1、配置方面💟🍉，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💗💘💟。高股息资产中期估值重估是趋势🍌🩱👚，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍇🧄。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍇🍊💟、高新技术制造业🥿、价格上涨的资源品等领域🍋🎒🥬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍉👡👅🍒、库存阶段🍑😻👞🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：