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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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