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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的(de)茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生(sheng)活，包括各类代理外(wai)包、个性化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品(pin)牌杂货店(dian)等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方(fang)美食、中式快(kuai)餐(can)等）、食品饮(yin)料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费板块的全球领先(xian)优势进(jin)行(xing)刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性(xing)服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟表等新消费产(chan)品(pin)在全球贸易(yi)链中(zhong)可平替程度较小(xiao)，内需可进、外需(xu)可守。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政(zheng)策(ce)节(jie)奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏和(he)力度。

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