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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🥦👿。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞👗👜🍇，使得即将到来的中报业绩期🤬🥦，在科技🍒🥬、消费🍆🩳💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🧡🥥🥒🩲。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍆🍅。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🩱。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征(zheng)收更高关税。他(ta)在接受福克斯新闻采访时表示：“我认(ren)为不需要(yao)延长” 。随后他补(bu)充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五(wu)曾(ceng)表示，**可(ke)以对这一期限“为所欲为”，包括延长或(huo)缩(suo)短。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值(zhi)分位数“安全”等级。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争(zheng)取更高的收益，也可(ke)以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债(zhai)ETF（511260）作为(wei)资产底仓，搭配20%权益类ETF产品，定期进(jin)行平衡。

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1、从行业表现层面，政治(zhi)局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上涨概率(lv)相对较高。会议后一(yi)周，军(jun)工、农林牧渔(yu)、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油(you)石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍎🍓👿🍍💋、大单净流入 (-1.60%)🥦🍋👛👅。