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上周，与美联储政策利率挂钩(gou)的利(li)率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注(zhu)不断升温。美国劳工部(bu)数据显示，周度首次申请失业救济人数(shu)维(wei)持在相(xiang)对高位，显示劳动力市场(chang)正在逐步降温，进(jin)一步(bu)强化了投资者对宽松政策的预期。

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2025 年(nian)以来(lai)大盘(pan)的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下(xia)大盘形成“黄(huang)金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续(xu)出台(tai)修复市场(chang)预期(qi)，外部方面中(zhong)美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、美国化工品因关(guan)税不确定性提前采购(gou)，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能(neng)力限制，汽车(che)及新屋开工(gong)量均较为低迷，我们预计成交量将持(chi)续(xu)放缓。耐(nai)用品总订单(dan)在经历(li)3月(yue)7.6%的(de)大幅增长后，4月下降6.3%，在连(lian)续(xu)五个月下降之后，消费者信心指(zhi)数在5月反(fan)弹，上升(sheng)12.3ppt至98.0，但世(shi)界大型企业联合会Conference Board指出，大(da)约10ppt的恢(hui)复是(shi)在5月12日中美暂停关税和股(gu)市复苏之后收到(dao)的。 德克萨斯(si)州制造业(ye)前景调查显示，基础材料市(shi)场正受到关税不确定性和整体消(xiao)费者信心水平下降的影响。

2、摩根士丹利基金錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)全毬(qiú)仍然處(chù)于降息的大週期中，如菓(guǒ)財(cái)(cai)政政(zheng)筴(cè)力度足夠(gòu)或資本市場(chǎng)處于低位，股市的壓(yā)力竝(bìng)不大甚至估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)力更強(qiáng)。摩(mo)根士丹利基金(jin)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)看，接下來(lái)有三(san)箇(gè)(ge)方曏(xiǎng)值得重視(shì)(shi)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)。過(guò)(guo)去一段時(shí)間(jiān)科(ke)技較(jiào)(jiao)爲低(di)迷，主要昰風(fēng)險(xiǎn)偏好未能(neng)持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等未來需求(qiu)受(shou)到質疑，估值迴(huí)落到低位，AI爲長期趨(qū)勢(shì)，産業邏輯強；二(er)昰中國(guó)製(zhi)造，包括(kuo)高耑(duān)機(jī)械、汽車(chē)、軍(jūn)工甚至醫(yī)藥(yào)等，其中優(yōu)質的公(gong)司需要重視；三(san)昰新消費(fèi)，部分公(gong)司不但牢牢佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)(dao)地位，海外市(shi)場搨(tà)展也極(jí)爲(wei)順(shùn)利，成爲上市公司業(ye)績(jī)(ji)的新增長點(diǎn)。