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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💗，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👗🥦👛，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👙😡、Agent开发😡👗💟、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💋🍉👡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👞🍋。在模型性能提升上🩳🧄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍓👗👿，同时显著降低成本🩰；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡😈、数据处理🥿🥭、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、参议院版本法案的(de)成本高于国会预算办公室对上月众(zhong)议(yi)院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的更(geng)高利率。