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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳(wen)健(jian)增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显(xian)示需求下(xia)滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有(you)亮(liang)点可寻。消费**政策(ce)值(zhi)得期(qi)待，食饮消费结构(gou)升级(ji)仍具潜力。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🩰👚👠，发布于2013.12.26👿💗。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍄，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍄💘。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👄💌，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍍💖👡。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险😈，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😠、预测🍉👠💗、图表🥿💕🍈🍋、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍄🥔👿👅💯，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥝🥑，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👜🍋👘。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥾👞👿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💕，基金投资需谨慎🍇。

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随着百年变局加(jia)速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间(jian)。华(hua)泰证券也指出，国防军工(gong)行业有(you)望迎来(lai)新一轮高景(jing)气周期。

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1、1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格(ge)因(yin)素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、药明生物（02269）发布公告，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩(mo)根士(shi)丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此，配售代理已同(tong)意以每股26.60港元的价(jia)格向独(du)立于公司且(qie)与公(gong)司概(gai)无关(guan)连的各方配(pei)售由Biologics Holdings持有的公司8294万(wan)股现有股份（相当于截至本公告日(ri)期(qi)公(gong)司已发行股本总额约 2.04%）。