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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩲，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥕，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、下跌中的回落：美元走强🥔💝🥝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥝🍆🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩳🍒💗，分别为23年和24年5-8月🎒🍈。背后原因类似👘👚🍅🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍆🧡💛，跌幅更深👿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜👘🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌😈🥻💟，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥻🍈。（2）24年美国通胀持续高位🧅🥭，美联储不断推迟降息时间👠🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄🍆💝👢，港股更为受挫🥻🍍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💌，AH溢价指数从133升至151💔。当前来看，美元短期走强概率不大🥕👢🍏😠👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧄🤍🍏。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭，可能出现美债大幅增发的情况💝🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆🎒👛🍒。

2、下跌(die)中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力(li)加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占(zhan)比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。