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展望2H25，我们对美股(gu)金融板(ban)块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩(ji)指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有(you)望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓和关税政(zheng)策(ce)反复，短期可能造(zao)成(cheng)投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率(lv)叠(die)加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优(you)先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费(fei)率相对(dui)较高的股票基金可能继(ji)续承(cheng)压，管理费收(shou)入增速(su)可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳(wen)健增长和(he)数(shu)字支付渗透率(lv)提升，清算龙头继续(xu)保(bao)持规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单(dan)商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增(zeng)量(liang)瓶颈，需继续关注业务战略转型(xing)进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽松态(tai)势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关(guan)注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的(de)超额(e)资本(ben)（excess capital）空间。

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