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日本：短期谨慎🤬👠，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制💖；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍉💗，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言😈🍎🩳，日本目前估值仅为历史中性水平🍇🧄👝🥔🥝，相对估值仍有吸引力🍓💕🍍💋。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里👠🥒？全球权益市场的特性与共性》）。

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经济学家预测周三的数据将显示新住宅建设几乎没有变化，这与疲软的房地产市场一致，该市场正面临各种不利因素，包括高借贷成本🍌🥔👢。

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当前，A股市场尚未形成明(ming)确(que)主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识(shi)方向(xiang)。从行(xing)业分布(bu)看，港股新(xin)消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺(que)的板块，构(gou)建起填补市场(chang)空白的新(xin)兴消费生(sheng)态；A股新消费则在(zai)IP经济、古法(fa)金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资金共识强化”的特征，使(shi)得新消费在当(dang)前市(shi)场环(huan)境下或具备较强的配(pei)置价值。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🍒，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👚，银行指数2024年以来累计上涨61.4%😡👡👅，远超TMT🥔💌🍓、新能源等新兴领域🥝🩳。

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1、環(huán)毬(qiú)時(shí)報(bào)援引美國(guó)有線(xiàn)電(diàn)視(shì)新聞(wén)網(wǎng)6月15日報道，美國總統(tǒng)特朗普(pu)噹(dāng)天在“真實(shí)社交”網站髮(fà)帖稱(chēng)(cheng)，伊朗咊(hé)以色列“將(jiāng)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)”暫(zàn)停(ting)衝(chōng)突。

2、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🍄👅👠。