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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即(ji)A股漲(zhang)、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年(nian)、24年(nian)5-8月）。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🥔💋💘👅。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🧡🩳🍈🥻，多处核相关设施遭击中🩳🎒👗💘，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨💓💋💕。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👠，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🥝🌽💞。与此同时，受中东局势影响🎒💓🍓，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🥥💔🍄🍇🩰，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍈🌽🥬，周五收于 75.18 美元/桶。

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“资源量并不等于储量👛💕，二者的经济风险程度有显著差异👗👡🍈。探明的、控制的和推断的三级之间也有较大区别。”上述勘探行业人士接受界面新闻采访时表示：“前面两个有实证🍏，推断则大概率没有实证，是根据地质条件推出来的🩲🤍。推断资源量的平均品位（3.09克/吨）比控制的品位（2.90克/吨）还高💗🍒，这是没有依据的🩲💔👛，没有道理🍌💌🎒🍄🥒。”

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进(jin)一步(bu)消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以(yi)色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广(guang)播公(gong)司发布(bu)消息称，以色列当晚已进入“前所未(wei)有(you)的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显(xian)示，伊朗(lang)本次袭击已导(dao)致以色列海法等地至(zhi)少4人死亡。

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1、对于本轮伊(yi)以冲突，我(wo)们认为(wei)后(hou)续持续升(sheng)级为多国长期战争(zheng)的(de)可能性较低，短期事件性冲(chong)击引发的下跌反而(er)提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构(gou)上，中美谈判(pan)结果落地、国(guo)内经济(ji)平稳运(yun)行，在(zai)新的宏观变化出现(xian)之前，具备产业趋势支撑、有基本面(mian)改(gai)善预(yu)期的科技成长板块(kuai)依然有望是支撑行情(qing)的(de)结构性亮点。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。