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建议在(zai)6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🧄🍆🍋🍇🍉。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🌽🥿🍒，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目👙🥔。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头💕💕👅🤬。

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1、确保更少人上大学的一种方法是让已经难以负担大学费用的人更难获得大学教育。削减佩尔助学金和其他联邦援助就会起到这种作用。

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