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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更(geng)加明朗。前期困扰市场的资本(ben)税899条款可能取消同样助(zhu)力美股上涨。多重利好下，英(ying)伟达创新高(gao)重回全球市值第一，纳斯(si)达克指数与标(biao)普500指数创下新高。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛，新发偏股基金规模继续扩大🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜🥾👿，融资资金净流入规模扩大🍒。资金需求端🍊🥻🥾👘👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍒🍓，各类增量资金相对均衡🥭。

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尽管连日高温💋😠，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🥦🥬😈。尤其在夜晚👘😈👿，热浪消退👿🩰，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月🥬，泸州银行在港交所上市。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩲、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥥💋🥕、红外器件产品可发挥智能检测🍒😡、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👅🍊、感应🥦🍆🍄👿、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍎🍓，处于性能和良率提升阶段👿🩳💘。