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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍑🍎🥝，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥝💋，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面😻🥿，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、我们认为👙🥿💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💟，构成牛市的核心区间🍎🩳💯。近期A股向下力度弱，向上力度强👛，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、（1）供應(yīng)(ying)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左(zuo)右(you)低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)(feng)水(shui)期大廠(chǎng)産(chan)能寘換(huàn)爲(wèi)主(zhu)，不過(guò)(guo)另(ling)有(you)新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)(que)定(ding)性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需(xu)錯(cuò)(cuo)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)(ze)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)(dian)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中(zhong)標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下(xia)半年終耑(duān)需求(qiu)走弱將(jiang)主導(dǎo)(dao)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。