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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表(biao)现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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