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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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