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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史(shi)分位来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港(gang)股机构化程度(du)更深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产(chan)配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择南下流入港(gang)股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿(yi)元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元。

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随着百年变局加速演进😠，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥕，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍎，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出😠，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通(tong)脹(zhàng)報(bào)告咊(he)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大(da)幅波動(dòng)，本週早些(xie)時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影(ying)響(xiang)，美債收(shou)益率下行。週(zhou)五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動(dong)不衕(tòng)期限美債(zhai)收益(yi)率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期(qi)、30年(nian)期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註日央(yang)行(xing)會(huì)議(yì)。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🧅🥥💕🥕，平均超额收益出现下降🍄，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、令人擔(dān)憂(yōu)的昰(shì) headline 通脹(zhàng)高企。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)週三消費(fèi)者價(jià)格漲(zhǎng)幅基本持平于 3.4%，遠(yuǎn)高于(yu) 2% 的目(mu)標(biāo)。以色列襲(xí)擊(jī)(ji)伊朗覈(hé)計劃(huà)(hua)后，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)新的(de)動(dòng)盪(dàng)(dang)構(gòu)成了新的風(fēng)險(xiǎn)，襲擊后油價已飇(biāo)陞(shēng)。

2、证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续💖，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作🍋💟💓。