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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全(quan) A 有超额(e)收益的比(bi)例衡量(liang)，第(di)一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌(die)反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超(chao)额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👿💗💞，是基准判断🍑👢。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥑、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍍🥾👅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍄🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😈，强化全球衰退预期。这种情况下👞🍇👗，中国需求也可能更长时间维持低位🥾🍒💖，A股供需格局改善节点可能推后🥔🍏💕。而在中长期中美竞争视角下💋🍇😈，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥑👜🥾🩳🥔。

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消息面，中东局势一夜升级(ji)。当地时(shi)间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗(lang)的首轮空(kong)袭。盘中最新消息(xi)，伊方发动100多架无人机进行反击(ji)。此(ci)外，近(jin)日俄乌(wu)局势也有恶化(hua)趋势。

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公司业务增长(zhang)和前景(jing)受下游汽车行业需求及(ji)未来发展影响较大(da)，汽车行业受消(xiao)费者需求和**政策等因素影(ying)响，存在不(bu)确定性。海外扩(kuo)张方面，公司(si)面临市(shi)场认可、运营管(guan)理、法(fa)律法规差异等风险。这些(xie)风险因素都可能对公司的业务(wu)、经(jing)营业绩和财务状况产生不利影响，投资者在决策时需谨慎考(kao)虑。

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1、2025年上半年🎒，虽然政策不确定性有明显升高🩱，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息🥻👗。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🧅，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍍💋💝💋。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会💛💯👢，对欧洲市场保持相对乐观💔😠，提升新兴市场的权重👜🍊🍇🧄。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🎒🍈👙，建议平衡配置。行业层面展望下半年🍅，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍅💓💗，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🧄、汽车）🥑🩳、大宗原材料保持谨慎。

2、由于本次转让属于实际控制人家族内部的(de)股权结构调整，不会影响公司独(du)立(li)性，也不会对公司经(jing)营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由(you)曹龙祥变更为(wei)曹(cao)飞和(he)曹龙祥共同担任。