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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🩱🍒😻🥬、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓👢。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中(zhong)國(guó)(guo)（香港）金螎(róng)衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半年，我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率(lv)**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)。而在這(zhè)一(yi)揹(bēi)(bei)景下，部(bu)分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分(fen)紅的方式幫(bāng)助(zhu)相關(guān)(guan)投資者“落袋爲安”。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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在本次大跌之前👠👡，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🩱，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行💕🍎🍇🌽😈。数据显示🍅🤬🥔，2024年公司营收17.17亿元🍎🍌，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🧄💞。从会议表述来看👛💔🥥💔，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👅🥝🩳🍎，“物价持续低位运行”等🥥。2）对货币政策定调中🥬💗，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策🍊，充分释放政策效应”😻。往后去看👝💌💌🍆👞，未来货币政策仍有进一步发力空间🥾🍓，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👅🧡👞，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💛🥬🥬。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👗👜，供需为锚🧄😠🤍。关注新科技周期下💗😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🤍🍈🥕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍓👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏🥑🥔、风电、储能、氢能💕、核电）🧄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍👞。