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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地🥑。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升💘，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科(ke)，將(jiāng)于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播(bo)齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺口(kou)趋于回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近(jin)、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库(ku)进程有望(wang)加速，估值存在修复空间；但(dan)旺季结束(shu)后钢材再(zai)次进入减产(chan)周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行业产能长期过剩背景下、供需关系(xi)的(de)改(gai)善仍将依赖厂家端的控产情况，下(xia)半年(nian)硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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顺势而起，攻守兼备！看好银行(xing)板(ban)块(kuai)配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类(lei)：006697）。银(yin)行ETF（512800）被动跟踪中证银行指(zhi)数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行(xing)、农业银行、交通银行等(deng)国有大行，捕捉“高股息”主题机会(hui)；约七成仓(cang)位(wei)聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等(deng)高成长性股份(fen)行、城商行、农商(shang)行，是跟踪银行(xing)板块整体行情的高效投资工具。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏(fa)支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在(zai)即將(jiāng)到來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)(ti)業(ye)績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的(de)壓力(li)將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有(you)利于相(xiang)關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👜，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🥑。